你一定听说Osram卖了又要卖的新闻了，GE照明最近退出亚洲及拉美市场的消息也刚刚褪去余温。今年初Toshiba悄然将在华照明业务卖给了康佳，还有沸沸扬扬的Philips LED器件公司Lumileds出售被阻。
  至此，传统四大照明巨头，以各自的姿势，意欲换幕，或者，是谢幕？
  你一定也听说不止一家中国LED上市公司宣布要转型，不懂为什么，他们去做教育了。
  你也时不时听到中国某LED相关公司倒闭老板跑路。员工拉黑白横幅讨薪，供应商围堵工厂的新闻，几乎每隔一两个月都会。
  据说LED被中国做烂，陷入质量没有底线，价格无序竞争的泥潭。
  同是天涯沦落人，地主家没有余粮，无产阶级也不好过。
  怎么会这样子？昨天还闪闪发光的LED新兴产业，如今却有流星坠地的态势。LED，未来还会好吗？
  产业困境的底层逻辑
  你怪从业者，说是奸商无良。
  你怪行业，说是过度竞争。
  你怪国家，说是标准缺失。
  都对。
  行星运行背后，是牛顿的万有引力定律。
  生物进化背后，是基因的遗传与变异。
  LED产业困境背后，底层逻辑是什么？
  试着以这个的视角，从常识出发，探索底层逻辑与内在矛盾，解答这个问。
  1：产品性能过剩
  宜家的球泡灯，两个14块9毛，标注寿命是15000小时。

  15000小时是什么概念呢？一天两个小时，管用20年，一天4个小时，管用10年。就是说，你今天花150块从宜家买了20个LED灯回家，下一次购买的时间，是10年后。单次购买金额太小，二次购买时间太长！LED性能过剩，和二次购买周期，是产业一个内在矛盾。
  还有很多寿命大大长于15000小时的LED灯。家庭装修10年左右一次，重新装修了灯还不坏，好过头了。
  你说商业照明也许不一样。按照一天16个小时计算，3年17500个小时。一般商业场所3年也要装修了。何况，很多店都支撑不到3年。
  LED性能过剩，和应用场所的寿命，是产业的另外一个矛盾。所以，消费者宁愿买差一点便宜一点的灯，不愿意买寿命过剩的LED灯。
  消费者愿意为低价买单，不愿意为过剩的寿命买单。不要怪商家无良，压缩成本生产短命的LED照明，这是市场的需求。
  这也顺道解释了，寿命不及LED球泡灯一半的LED灯丝灯，出人意料市场大热。因为它满足了人们对白炽灯外形的需求惯性，寿命是白炽灯的三倍，够了。 
  LED过剩的性能，并不是一般照明市场的需求。
  2：产能过剩
  LED产品的价格，每年以20%左右的速度下跌，这个如何做到的？你说，这是产业链互相压榨的结果。
  灯具厂商挤压LED上游厂商，上游厂商再往上游挤压。降价，账期，整条产业链紧绷，苦不堪言。是什么原因，让产业链一环环相爱相杀？价格的下跌，回到经济学的常识，是供过于求。
  LED产业的供过于求，不是因为市场需求下降，市场对光的需求，趋势上是上升的。根本原因是，技术进步速度大于市场需求增长。
  半导体有摩尔定律，LED有Haizt定律。 

  Haitz定律：每流明价格，每隔10年降到1/10；单个器件光通量，每10年提升20倍。
  从材料到设备工艺，技术的进步驱动Haitz定律。
  你看LED产业，高度机器自动化，几乎没有其它产业有这样的自动化水平。因为LED生逢其时，从2006年开始，吃着自动化的全家桶，度过快速成长的青春期。完全没有传统半导体行业非自动化的历史包袱。
  从LED芯片到封装到整灯生产，都已经实现了高度自动化。想象一下固晶机每0.25秒就能打好一颗芯片，那挥舞的机械臂。高度自动化，带来的结果是，产能的增加只是投钱的问题。而且，机器的单位时间产能(UPH)也以一定的速率在提升。
  LED行业的竞争，其实是机器的竞争。行业集中是趋势，因为机器具有规模效益。中小规模的公司倒闭还会继续，不是输给了对手，而是输给了机器。
  LED，未来还会好吗？