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越来越多的国企进入光伏市场 民企国企携手成为“一家人”
(时间:2019-9-17 8:17:20)
   9月5日,两家港股上市公司保利协鑫能源与协鑫新能源就可能出售协鑫新能源51%股权作出进一步公布,称潜在买方已完成对协鑫新能源的初步尽职调查。
   协鑫出售资产的现象发生在这一年并不是偶然。事实上,不管是是资本市场的买卖,抑或是领跑者项目,无不显示出,国有企业在加速进场。业内多位观察人士向经济观察报表示,5.31新政之后,光伏市场开始进入新的发展模式:一方面,民企转卖资产现象频出,而买家则多数来自资金充裕、融资能力更强的国有企业,另一方面,民营企业和国有企业这一次是选择了主动拥抱彼此,展开亲密的合作。
   业内观察人士认为,尽管以五大电力央企为代表的国有企业在光伏领域还不甚重视,相较规模分散的光伏,他们甚至更加青睐风电项目,但就在这两年,他们的目光开始真正投向光伏。
   这看起来像是一种因缘际会:一方面,在巨大的补贴缺口下,民营企业现金状况堪忧,另一方面,在传统煤电较难盈利且被政策遏制的前提下,出于国有资产增值保值、提升新能源业务比重的目的,国有企业则需要寻找业务增长点,而光伏则成为最为合适的标的。
   北京先见能源咨询有限公司副总经理王淑娟认为,这样的合作,发挥了彼此的优势,对双方都是皆大欢喜。不过,强烈倚赖政策推动的光伏产业,短期内依然面临着复杂的外部形势。
   国企进场
   协鑫新能源的潜在买方位为华能集团。今年6月3日,朱共山发表了题为《能源变革正当时,全球光伏再出发》的演讲,称“全球光伏产业发展前景广阔,甚至将突破我们想象力的边界”,不过仅仅一天后,协鑫集团宣布拟将旗下光伏电站上市平台协鑫新能源 (00451.HK)51%的股权出让给电力央企华能集团。
   华能拟收购协鑫集团旗下资产包,被认为是近年光伏行业市场竞争格局变动下的一个典型。2018年11月,舒印彪调任华能集团,华能即开始发力新能源。在2019年华能集团工作会议上,这位华能新掌门提出要“实现两个突破”。其中,提高清洁能源比重被提至战略高度。“舒印彪去了华能之后,对新能源定位很高,并且企业发生了相应的管理上的调整。”业内人士向经济观察报透露,“目前华能现在将权力下放给了新能源的二级企业,也即华能新能源下的二级公司可以就新能源项目自行做出决策,并在总部备案,这大大缩短了此前的决策流程。”
   仅仅在两、三年前,情形还不是这样。上述人士认为,彼时,五大央企电力集团中,只有国电投对光伏还算比较重视,其他几家在这一领域处于空白,但从这两年,五大发电在光伏上的用力已经显而易见。
   王淑娟认为,目前相对民企,以央企为代表的国有企业在光伏领域的不断作为已经成为一股趋势。她向经济观察报表示:“从2018年下半年开始,光伏电站的交易量特别大,基本上都是民企卖给国企。”
   与此同时,在光伏领域的“领跑者”项目中,呈现央企、国企“领跑”的态势。“光伏领跑者计划”是国家能源局从2015年开始每年都实行的光伏扶持专项计划,根据这一项目计划,国家部分用电项目将优先采用“领跑者”先进技术产品,政府将在关键设备、技术上给予“光伏领跑者”计划项目市场支持,各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目,采用“领跑者”先进技术产品指标。
   2019年,在7大应用领跑基地33个标段的投标中,共有国家电投、中广核太阳能、中节能太阳能、北控清洁能源、正泰新能源和晶科电力6家企业独立中标,以及三峡新能源&阳光电源、晶科电力&陕西化工、晶科电力&通威股份、中广核太阳能&林洋能源、晶科电力&京能清洁能源、晶科电力&国开新能源,合计6个联合体在竞标中胜出。
   其中,中标的民营企业有正泰新能源、阳光电源、晶科电力、通威股份和林洋能源5家,剔除晶科电力以联合体的身份竞标,其他民企中标数量较少,中标规模较小。
   王淑娟认为,近年来国企在光伏市场比重加大的趋势已经非常明显。她预测,在地面电站中,国企占绝对的优势,在分布式领域民企企业更加更加活跃一些。未来,国企在光伏领域的投资、收购行为会更加地频繁。
   联姻
   为何国企在光伏领域频频进击?
   王淑娟向经济观察报分析,资金优势是重要的优势。光伏的运营成本很低,主要的投资就是初始投资,初投资占全部投资比重很大,而这样的资金倚赖银行融资,而在贷款条件上,国企的优势十分明显,利率显著低于后者。
   近几年,光伏企业补贴被拖欠的问题一直没有解决,这使得企业的现金流十分困难。在这种背景下,企业只能出售电站这样的方式,来换取一部分现金流,而国企的资金相对是较为充裕的。
   王淑娟同时提到,在国家能源转型的大背景下,煤电开发建设被抑制,国有资产的要寻求保值增值,必须要有新的投资方向,而相对于其他新能源例如风电,光伏是最好的投资标的。在此前提下,国企与民企的合作也愈加地频繁:一方面,国企有资金、融资能力的优势,一方面,民企具有运营的优势。
   从新能源发展的历史看,光伏的成本伴随着技术的进步,一直在不断下降,但风电会出现阶段性上升的现象。一位业内人士向经济观察报表示,如今好的风电项目其实很难找,三北地区已经不再按照原来的常规方式去操作。
   一家大型民营光伏企业高层向经济观察报回忆称,国企,尤其是央企,在此之前相对更愿意去做的是风电,对于彼时行业规模尚小且分散的光伏不甚看重,但如今,风电开发的优选之地本身已经越来越少,而光伏的优势也在逐渐显现。
   不过,光伏面临的困难也依然多面而复杂,这其中,有自身资金紧张的压力,有来自电网的压力,也有行业整体天花板的压力。
   2018年底,累计电力装机结构中,火电占比60%,水电18%,风电10%,光伏9%,核电2%,生物质发电1%,而在消费结构中,火电占比68%,水电18%,风电6%,光伏3%,核电4%,生物质发电1%。
   从过去看,光伏年装机量在“十一五”期间增长了50倍,“十二五”期间增长了7.5倍,十三五期间,2017年达到历史峰值53.06GW,但紧接着在2018年伴随“5.31新政”,下降至44.26GW。
   王淑娟介绍,接下来,十四五对于光伏装机规模的规划,将会是重要的节点。“‘十三五’期间的装机一直维持在40GW上下规模,那么十四五会有多大规模装机,现在争论也很多。”王淑娟告诉经济观察报。此前,来自协鑫集团一位高管曾预测,十四五期间的光伏规划量可能仅能达到25GW的水平。
   王淑娟分析,如果真的被压缩到一年25GW的规模,那么意味着,首先光伏行业不会再有大的发展,其次,会有一批企业受制于天花板而死掉,如果是这样,未来的形势会很严峻。
   王淑娟认为,十四五期间最低应该要达到一年45GW的规模水平。原因在于,按照现在一年6万多亿度电的用电量和一年5%的发电增速,那么一年大概是3400多亿度电的用电量增量,即便存量不动,增量中药实现能源变革,其中15%来自于光伏的话,那么也需要大约45GW的装机量。
   隆基乐叶光伏科技有限公司产品总监王梦松向经济观察报表示,光伏的发展空间是巨大的,但政策可能会是短期发展的一个天花板。
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