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光伏概念股爆发!光伏将成为中国第一大电源
(时间:2019-12-16 8:23:48)
   12月12日,《中国2050年光伏发展展望》报告在联合国马德里气候变化大会的“中国角”发布。报告预计,到2050年光伏将成为中国第一大电源。
   12月13日,光伏概念股走势强劲,其中大港股份(6.700, 0.61, 10.02%)(002077.SZ)、东方日升(13.200, 1.20, 10.00%)(300318.SZ)、三花智控(16.130, 1.47, 10.03%)(002050.SZ)、金辰股份(18.700, 1.70, 10.00%)(603396.SH)收于涨停板。
   国金证券(8.680, 0.30, 3.58%)预测,光伏板块是2020年电力设备新能源行业(甚至是全市场)中最值得关注、风险收益比最好的板块之一。
   日前,在深圳举办的中国光伏行业年度会议上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,在今年前10个月,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额已达177.4亿美元,同比增长32.3%,并且已经超过2018年全年出口总额(161.1亿美元)。
   他同时表示,预计2019年全年的出口总额将超过200亿美元。
   巨头海外销售增长超2.5倍
   一名北京的光伏行业券商分析师在接受记者采访时表示,光伏行业海外市场的爆发,其实从去年下半年光伏产业链降价后就开始了。
   他分析称,在此之前由于国内产业链价格较高,加上海外尤其是欧洲市场的补贴衰退,导致需求不旺盛。而在价格下跌后,海外电站建设的内部收益率提升,建设意愿强烈。未来两年,海外市场的需求引擎还将持续活跃。 
   海外光伏市场的增长,从上市公司的半年报中可以窥知一二。
   据Wind数据显示,在可单独提取海外业务收入的29家光伏上市公司中,有包括协鑫集成(6.050, 0.01, 0.17%)、航天机电(4.650, 0.00, 0.00%)在内的五家公司的海外业务收入占总收入的50%以上,占比超过20%以上的公司有15家。
   同时,同去年中报的海外业务收入相比,有14家公司的海外业务收入同比上升且多为大幅上升,其中阳光电源(11.000, 0.18, 1.66%)的海外业务收入同比增加了174%。
   从巨头的情况来看,隆基股份(25.000, 0.02, 0.08%)在半年报中表示,公司海外市场拓展成效显著,组件产品海外销售占比快速提升,其中2019年上半年的海外单晶组件对外销售同比增长达252%,占单晶组件对外销售总量的76%。
   中天科技(8.100, 0.08, 1.00%)也在半年报中称,受益于海外光通信市场需求增长,公司的光纤光缆产品海外收入已经实现倍增。
   光伏国内市场2020年各项指标将增长
   王勃华在中国光伏行业年度会议上披露的数据显示,从我国光伏产品出口的国家和地区分布来看,欧洲是出口额比重最大的地区,出口额达52亿美元、占比34.8%,其次是日本、越南、印度和澳大利亚。
   前述券商分析师向记者表示,例如欧洲、日本等国家和地区有可再生能源在能源利用整体中的占比要求,在产业链价格下跌后,这部分需求更加被激发出来了。
   招商证券(17.360, 0.49, 2.90%)研究所新近发表的研报也分析称,自2018年“513新政”后,单晶PERC组件价格从2.66元/瓦下降到2018年底的2.25元/瓦,降幅达15%,刺激了2019年海外需求的爆发。
   但研报同时披露,今年前10个月国内市场的装机规模缩减明显,全年预计同比下降40%,只是海外市场的爆发有效对冲了国内市场的萎缩,并推动2019年全球装机实现正增长。
   此前也有业内专家在分析国内装机量下滑时对记者表示,国内市场不会持续下滑下去,今年的情况只是国内市场在政策调整下的阵痛,预测2020年各项指标将会同比增长。
   前述券商分析师表达了相似的积极看法,但他也同时提醒,虽然整体向好,但未来光伏市场两级分化会越来越严重,新增产能将会严重挤压老旧产能空间。
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